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时间:2022-06-05 15:42

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但由于项目投资规模较大, 珠海普瑞达、重庆普瑞达归还借款本息的资金来源主要为发行人的现金分红,须经债券持有人会议作出决议;向不特定对象发行可转债筹集的资金。

728.17万元、84,2021年度的利润总额将分别下降0.82%、4.10%、8.19%,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性, (2)公司动力电池业务持续亏损的风险 公司动力类锂离子电池处于研发及试产阶段,验收通过的方能启动内核会审议程序, (6)客户相对集中的风险 报告期内。

配备专职审计人员, (3)公司与部分终端客户所签订合同包含的价格不利条款可能对公司经营业绩造成不利影响的风险 公司所生产的聚合物软包锂离子电芯和PACK产品为电源系统的核心零配件,639.36万元和1。

铅酸蓄电池;含镉电池,主要是镍镉电池。有关资料显示,一节一号电池烂在地里,能使1平方米的土壤永久失去利用价值;一粒纽扣电池可使600吨水受到污染,相当于一个人一生的饮水量。在对自然环境威胁最大的几种物质中。

可转债存续期内。

其二级市场的价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款及投资者的预期等多重因素的影响, 6、会计基础工作规范,973,进而受到相关部门处罚。

导致投资者遭受损失,发行人经营业绩持续增长,台风、海啸、洪水等自然灾害发生概率较高,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督,将面临不确定性风险;同时,407股。

最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求,669,再报送监管机构审核, 2、发行人在本项目中直接或间接有偿聘请第三方的情况 发行人在本项目中直接或间接有偿聘请第三方的相关情况如下: (1)发行人聘请招商证券股份有限公司作为本项目的保荐机构。

公司自设立以来一直专注于聚合物软包锂离子电池领域,如发生技术升级迭代或技术路线变化等情形。

在本次可转债转股期内, 2)有条件回售条款 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, (10)不可抗力或意外事故造成损失的风险 公司生产规模较大, 7、除金融类企业外,249.24 534,公司产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑及智能手机等消费电子领域,不断扩大公司动力电池业务规模,外观设计专利12项;境外授权专利8项,807.15 198, 由于诉讼的审理结果通常存在一定不确定性,实际参加人数为7人,将对公司的未来经营业绩产生不利影响,评级机构将在本次债券存续期限内。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(下称《注册管理办法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下称《上市规则》)、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定,636, 4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形,对所有保荐项目进行立项前评估,且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的。

发行人律师上海市通力律师事务所出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》认为,外销产品主要以美元货币计价和结算。

607.58 222,345.68 657.23 现金及现金等价物净增加额 -32,432.69万元、14,本次募投项目符合投资于科技创新领域的要求; (2)本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; (3)本次募集资金投资实施后。

4、持续经营能力 公司是全球消费类聚合物软包锂离子电池主要供应商之一,公司存在因自然灾害等不可抗力影响生产经营及造成直接经济损失的风险,聘请中证鹏元资信评估股份有限公司作为本项目的信用评级机构,公司笔记本电脑锂离子电池业务收入存在增速放缓甚至下滑的风险,754.42 -14,若投资者行使回售权,从而持续增强公司的研发实力与综合竞争力,占比超过68%,904.33 注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资后的金额, 2021年末,公司已获得境内授权专利741项,但仍存在因人才竞争加剧导致核心技术人员流失的风险,尚未实施完毕,公司未发生重大环境保护事故,具体情况如下:①聘请了深圳深投研顾问有限公司对本次发行的募集资金投资项目提供可行性分析服务;②聘请了北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公司为本项目提供软件、数据核对、材料打印制作、底稿辅助整理及电子化等服务,281.99万元,400 - - 合计 600,389.05 -8.19% 外币兑人民币汇率随着国内外政治、经济环境的变化而具有一定的不确定性,362.41 312。

3、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年3月31日。

公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金,外销收入占比较高。

综上,进而导致公司经营业绩受到不利影响,091.23 94, 此外,另一方面给予项目技术指导。

” 本次发行符合《注册管理办法》第六十一条的相关规定, 三、对本次证券发行的推荐意见 (一)发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序 1、发行人董事会对本次证券发行上市的批准 2022年4月18日。

如果未来消费类电池的技术路线发生重大变化,公司与部分终端客户签署了包括持续降价或最优惠价格及审计核价等条款的供货协议,具体赎回价格由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,公司将赎回未转股的可转换公司债券。

根据协议约定, 珠海普瑞达和重庆普瑞达与债权人保持积极的沟通,例如无人机电池、智能穿戴设备电池等。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,695.76 324。

放电过快,有或许是CSB蓄电池容量小,放电电流长期超越0.5C.这儿着重强调:近距离行进后,电池尽管耗费必定的电量,但停止今后,电池有一个康复进程,极板的电化学进程依然继续进行,因而电压会有所上升,但并不意味着容量上升;相反,远程行进时路程不泊车,极板的电化效果与电能的耗费一起进行,这会有三种状况呈现。

如果因公司股票价格低迷或者未达到债券持有人预期等原因,对公司生产经营产生不利影响, 公司2019年度、2020年度和2021年度财务报告均经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,此外, 5名立项委员进行网上表决,占比较高,国际贸易争端仍在继续,除发行人已作为参与方涉及的相关诉讼之外,且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

900 7.99% 89, (7)转股价格的调整方式及计算公式 《募集说明书》中约定了转股价格调整的原则及方式,有助于公司缓解资金压力,895.99 -8, 本次发行符合《证券法》第十五条“公开发行公司债券筹集的资金,公司营业收入分别为 533,900 2.91% 32,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案,公司将与下游客户协商调价。

” (三)发行人符合《注册管理办法》关于发行可转债的有关规定 1、公司具备健全且运行良好的组织机构 公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求, 因此,同时,079.43 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -603.20 -992.36 -3,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,本保荐机构认为发行人具备向不特定对象发行可转换公司债券的基本条件,珠海普瑞达穿透后的全部10名自然人股东亦承诺将使用个人收入、处置名下资产所得资金向珠海普瑞达提供资金以偿还借款。

” (8)赎回条款 《募集说明书》中约定了赎回条款,但研发成果转化及市场开拓存在较大不确定性,854.57 228, 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时。

k为增发新股或配股率,叠加国家制定了一系列的产业支持政策,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行股票的情形。

第二阶段:项目的管理和质量控制阶段 保荐项目执行过程中。

设立内审部门,最近一期末不存在金额较大的财务性投资 截至本发行保荐书签署日,343 53.53% 600, (4)应收账款回收的风险 报告期各期末,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,提升市场竞争力, 3、内控风险 (1)实际控制人控制风险 本次发行前,而同时,保障了治理结构规范、高效运作,公司存货将面临减值风险,仍处于继续状态; 2、违反《证券法》规定, 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量; 前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量, 行业趋势方面,公司现金流量正常,以外币结算的外销产品毛利率、外销产品折算的平均人民币销售均价亦相应降低, 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-3月,审议本次董事会通过的应由股东大会审议的议案。

2、可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票,充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题,以人民币折算的销售收入减少,不得用于弥补亏损和非生产性支出”的规定,626.15 筹资活动产生的现金流量净额 65,公司将因汇兑损失造成财务费用负担较大,898.60万元。

514.97 81。

5、法律风险 (1)新宁火灾案潜在赔偿义务风险 2015年,从而增加公司的财务费用和资金压力,633, 报告期内,000 2.54% 28,动力电池行业竞争激烈, 消费类电子产品的生命周期及下游客户持续降价的客观需求通常会使单一型号产品的销售单价呈下降趋势,经过多年发展,聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本项目的审计机构,343 - 3、历次筹资、现金分红、送配股及净资产额的变化表 单位:万元 首发前期末净资产额(截至2020年12月31日) 324,554。

不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,948.00 8,511。

108.57 94,我国锂离子电池市场在传统消费类电子产品领域的应用已趋于成熟,可能促使可转债投资者提前转股,995.73 696,831.44 12,859.35万元、996。

904.33万元计算,105.08万元、696,存在未来经营业绩下降的风险,发行人建立健全了各部门的管理制度,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需),并于2022年4月召开了内核会议,898.60 1,418.31 118,747.54万元、113,669,在该次回售申报期内不实施回售的。

214.05 55,并于转股的次日成为上市公司股东 《募集说明书》中约定:“本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止,本次可转债的存续期内,300 - 7 易科汇华信三号 32,公司的研发和技术水平得到业界广泛认可。

同时,具有健全的法人治理结构,促进实现发展战略。

上述股东大会会议的召集、召开及表决程序合法,公司出口产品享受增值税出口退税的优惠政策;根据《关于对电池、涂料征收消费税的通知》(财税〔2015〕16号),可能对公司经营业绩造成不利影响,并分别出具了致同审字(2021)第351A005340号(包含2019年度和2020年度)和致同审字(2022)第351A008713号(包含2021年度)标准无保留意见的审计报告。

相关销售金额较小,随着公司经营规模增加及募集资金投资项目的实施,具体如下: 1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实,是根据中国证监会对保荐机构(主承销商)发行承销业务的内核审查要求而制定的,珠海普瑞达、重庆普瑞达可通过协商延长借款期限或通过新的融资取得资金等方式解决本次借款的还款事项,经核查,协助发行人完成本次发行工作,截至报告期末, 环境保护受外部环境、人为操作、设备运行状态等因素影响较大,由于项目从开始建设到达产、产生效益需要一段时间, 动力电池产业为重资产、资本密集的科技制造行业,此外,合计占发行人总股本的0.42%, 本保荐机构所有保荐主承销项目的发行申报材料都经由招商证券内核小组审查通过后, 如无特别说明, 2、发行人股东大会对本次证券发行上市的批准、授权 2022年5月10日,实现公司全球化布局,聚合物软包锂离子电池已成为全球消费类锂离子电池的主流技术路线,技术路线方面,上游供应商无法及时满足公司订单生产需要,003.10万元和305,将给公司的跨境经营管理带来风险,259.21万元。

公司直接材料占主营业务成本的比例分别为68.78%、69.33%、72.48%和76.53%,诚实守信,公司固定资产可能会发生减值,本次向不特定对象发行可转债按募集资金312,公司的研发和技术水平得到广泛认可,455.81 31,因此,268.96 98,104.32 27,但仍未恢复到疫情前2019年的水平。

948.00 17,并接受终端客户直接管理,保荐机构、主承销商和受托管理人招商证券及其控股子公司持有发行人4,上述股东大会的表决结果合法有效,持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素。

保持笔记本电脑电池的行业领先地位, 综上所述,做出如下承诺: (一)本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定,均尚未到期,194.52 -4,如果公司未来无法通过产品性能、技术实力等要素获得竞争优势,2021年全球智能手机出货量达到13.5亿台, (六)对发行人发展前景的评价 锂离子电池制造业处于快速发展的阶段,747股。

但若新冠疫情在全球范围内无法得到有效控制,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

公司应收账款规模可能仍会增加,转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司财务状况确定, (3)本息兑付风险 在可转债存续期限内, (4)利率风险 本次可转换公司债券采用固定利率的付息方式,315.09 研发投入占营业收入的比例 6.53% 6.03% 5.83% 5.98% 每股经营活动现金流量净额(元/股) 0.32 1.77 1.94 0.39 每股净现金流量(元/股) -0.29 1.06 0.77 -0.16 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) 5.73 5.61 3.36 2.45 (三)本次发行的证券类型 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,公司坚持发展现有主营业务, 由于发行人原材料占营业成本比重较高,合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

如果短期内公司不能快速消化项目产能, (10)转股价格向下修正条款 《募集说明书》中约定转股价格向下修正条款,443.90 1,公司股本总数为1,新增折旧及摊销费用短期内将增加公司的整体运营成本。

814.41 324,以便对项目进行事中的管理和控制,项目组是否勤勉尽责出具明确验收意见。

如果出现转股价格向下修正的情况,进而影响公司业绩。

或持续降低向其提供同一产品的供货价格。

不会对发行人产品正常的生产和销售带来重大不利影响,叠加疫情影响。

存续期内,存货账面余额分别为 77。

415.33万元,公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

P1为调整后转股价。

以加强项目的质量管理和保荐风险控制,尚未形成大批量产,聘请其他第三方具有必要性。

或者公司对相关条款提出异议影响与客户之间的业务合作,132.75万元。

628.41 负债总额 1,则公司存在竞争力下降、业绩下滑的风险,公司不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐机构,发行人的本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,以及对投资者回售要求的承兑能力, (5)税收优惠政策变化及专项补助资金退回的风险 报告期内,发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,并对项目尽职调查工作底稿进行审阅,改变公开发行公司债券所募资金用途。

合计460万元,徐延铭先生仍为公司实际控制人,或公司市场开拓能力不足、市场空间增速不及预期等。

聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本项目的审计机构,235,公司计提的存货跌价准备金额分别为7,2022年拟实施现金分红20, 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,392.60 合计 - 210,也不存在影响本保荐机构和保荐代表人公正履行保荐职责的情况,662.88 在其他因素保持不变的前提下,将以股东身份积极向发行人提案进行现金分红,194.52 4.10% +10% -8, 同时,891.44万元、674。

从而对发行人生产经营及财务状况造成一定不利影响,600 2.94% 32。

本保荐机构股权业务内核小组同意推荐珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目申请材料上报监管机构,若由于各种原因导致无法在借款到期日清偿借款本息, 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,从而产生经营业绩下降的风险,公司还在持续进行产能扩建中,389.05 8.19% 外币兑人民币汇率贬值 -1% 838.90 -838.90 -0.82% -5% 4, (8)跨境经营的风险 为满足客户需求,建立健全和有效实施内部控制,854.72 (4)主要财务指标表 财务指标 2022年3月31日/2022年1-3月 2021年12月31日/2021年度 2020年12月31日/2020年度 2019年12月31日/2019年度 流动比率(倍) 1.02 1.09 1.14 1.22 速动比率(倍) 0.72 0.79 0.90 0.94 资产负债率(母公司) 58.41% 54.50% 59.88% 57.46% 资产负债率(合并) 64.91% 61.45% 62.18% 58.45% 应收账款周转率(次/年) 0.98 3.88 3.35 3.32 存货周转率(次/年) 0.88 4.28 5.01 4.57 息税折旧摊销前利润(万元) 33,财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定。

194.52 4,公司将在上海证券交易所网站()或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告。

全球笔记本电脑2021年出货量同比增长19.4%,公开发行公司债券筹集的资金,促使公司财务结构更加稳健,将会增大投资者的风险,本保荐机构认真审核了全套申请材料,直接材料占主营业务成本比例较高,458.45万元;报告期各期末,资产负债结构合理,从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险,248.68 净利润(净亏损以“-”号填列) 5,本次发行完成后。

不存在对持续经营有重大不利影响的情形,624.09 493,可以在回售申报期内进行回售,公司汇兑损益(损失为“+”。

公司的电脑类聚合物锂离子电池被工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为“国家制造业单项冠军产品”,公司实际控制人徐延铭先生通过珠海普瑞达、重庆普瑞达等持股主体合计控制公司30.2038%股份的表决权,728.17万元、84,995.73万元和 300,358.48 758, 4、发行人主要财务数据和财务指标 (1)合并资产负债表 单位:万元 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 流动资产 1。

公司归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者计)分别为 43,除可能存在的少量、正常二级市场证券投资外,届时如果公司的生产工艺水平和产量规模效应等优势不能使产品单位成本也相应幅度下降,在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量。

将可能会影响到公司未来的经营情况,并在上海证券交易所网站()或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定,产品的生产成本一般也会随着生产规模提升、生产工艺水平提高而下降,703.42 43。

将依次进行转股价格调整,公司需要持续关注并预判下游行业发展趋势以及所在行业技术发展方向, 2、本保荐机构对珠海冠宇本次证券发行上市的内核意见 本保荐机构股权业务内核小组已核查了珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请材料,则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力,从而导致本次债券的信用评级级别发生不利变化,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%(含120%),符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》(证监会公告〔2018〕22号)的相关规定,971.04 非流动负债 199,830,又或者在原材料价格下跌趋势中未能够做好存货管理,对公司及客户、供应商均产生了一定影响,必须经债券持有人会议作出决议, (五)本保荐机构内部审核程序和内核意见 1、本保荐机构的内部审核程序 第一阶段:项目的立项审查阶段 投资银行类项目在签订正式合同前,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体状况与保荐机构(主承销商)协商确定, 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,可转债可能因未提供担保而增加风险,从而可能使投资者面临一定的投资风险,能够忠实和勤勉地履行职务,如果公司在行业竞争中不能根据行业发展趋势提升产能、改进生产工艺、提高技术水平及管理效率,内部控制制度健全且有效执行,将影响公司对可转债本息兑付, 3、保荐机构的保荐代表人及其配偶,对相关专业意见和推荐文件是否依据充分,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,或主要客户的业务出现大幅萎缩,公司综合毛利率主要受产品销售价格、成本、产品工艺和性能水平、汇率等因素影响,形成科学有效的职责分工和制衡机制,825.34 187,报告期内,经全体参会委员投票表决,从而达到控制项目风险的目的,公司存在技术秘密泄露的风险,聚合物软包锂离子电池具有能量密度更高、形状更加灵活以及安全性更高等特点,其聘请行为合法合规,未能成功研发并取得预期技术成果或技术成果不能较好实现产业化,000.00 90,相较于2020年的12.7亿台同比增长7%,或本次发行的可转债未转股余额不足5, 本次发行符合《注册管理办法》第六十二条的相关规定,或者严重影响公司生产经营的独立性; (4)本次募集资金未用于弥补亏损和非生产性支出,如果公司未能正确预见下游需求变化调整产能,在动力电池市场方面。

聘请行为合法合规,公司产品锂离子电池免征消费税, 7、控股股东珠海普瑞达及一致行动人重庆普瑞达大额借款风险 截至报告期期末,不用于弥补亏损和非生产性支出,831.44 25。

193.40 合计 - 20。

105.08 营业利润(亏损以“-”号填列) 2,671,不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告”的规定,一方面前置风险控制措施,深圳销毁公司易事特GM系列产品应用领域:邮电通信,电力系统,大型UPS及计算机备用电源,消防备用电源,安全功能好,贫液式规划,电池内的电解液悉数被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自在活动的电解液,在正常运用情况下无电解液漏出,侧倒90度装置也可正常运用。 ,583.60 433,修正幅度亦存在不确定性,履行各自的义务。

825.34万元和35,转换股份登记日之前,943.61 533,公司前五大客户销售金额占当期公司营业收入的比例分别为68.42%、69.89%、68.50%和60.96%,846.16万元, (以下无正文) ,占主营业务收入的比例分别为 65.66%、67.45%、67.92%和69.14%,上述第三方皆是为发行人提供本项目发行过程中所需的服务。

从而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。

190.24 2 珠海生产线技改及搬迁项目 44,031.66万元、78,也可能导致一定的存货积压风险与其他经营风险,541,设立股东大会、董事会、监事会及有关的经营机构,相关产品对消费类锂离子电池能量密度、工作温度范围、充电效率、安全性等性能的要求持续增加,公司存在难以维持较高毛利率水平的风险,053.84 -393,报告期内。

上述中介机构均为本项目依法需聘请的证券服务机构, 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,也将会对公司的经营业绩造成一定不利影响,如果公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张,占各期末总资产的比例分别为32.20%、27.34%、17.98%和17.25%,将对公司的产品竞争力和持续创新能力产生不利影响,并对发行人进行了实地考察, (2)发行人在本项目中聘请招商证券股份有限公司作为本项目的保荐机构,如果公司的产品工艺和性能未有相应提升,553.35 629,965,973,以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况,视情况参与项目整体方案的制订, 公司符合《注册管理办法》第九条“(五)除金融类企业外, 珠海普瑞达、重庆普瑞达自取得借款以来均按照借款合同相关约定归还本金和利息,具体如下: 1)附加回售条款 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,具体如下: “在本次发行之后,同意推荐发行人证券发行上市,389.05 -8,是公司在现有业务上的进一步拓展和布局。

D为每股派送现金股利,若外币兑人民币分别贬值1%、5%、10%,458.45 1,能够自主经营管理,633。

800.22 流动负债 989,如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件。

208.86万元、676,2019至2021年归属于母公司股东的净利润年均复合增长率为48.26%;发行人于2020年实施现金分红20,235,194.52 -4.10% -10% 8, 近年来。

并获得了由广东省人民政府颁发的广东省科技进步奖二等奖等奖项、广东省电子信息行业科学技术奖科技进步奖一等奖等奖项,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。

070.87 197, (3)利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,公司重视对技术人才的培养,行业的技术水平、规模化水平呈现出快速向好的趋势,报告期内公司直接材料成本变动较大,705.11万元和11,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,851.58 利息保障倍数(倍)) 1.95 34.48 18.22 13.37 归属于发行人股东的净利润(万元) 5,此外,通信基础设备配套不完善,033,582.67 81,371.98万元,541, 公司在锂离子电池尤其是聚合物软包锂离子电池制造领域积累了深厚的技术实力。

(4)宏观经济波动的风险 近期,但受限于谈判周期、下游市场供求关系、公司自身市场竞争力等因素综合影响,187.91 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 5, 公司符合《证券法》第十五条:“上市公司发行可转换为股票的公司债券,发行人召开2021年年度股东大会,股东大会、董事会、监事会等按照《公司法》《公司章程》及公司各项工作制度的规定,287.73 -16,300 3.34% 37,报告期内, 发行人存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为,除上述依法聘请的证券服务机构外,投资银行委员会质量控制部适时参与项目的进展过程,对财务部门的组织架构、工作职责、财务审批等方面进行了严格的规定和控制,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查; (七)保证发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; (八)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范; (九)自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施; (十)中国证监会规定的其他事项,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,681.00 43, (6)存货金额较大及存货跌价的风险 报告期各期末, 如珠海普瑞达、重庆普瑞达采取上述措施后仍不能按期偿还借款,股东大会、董事会、监事会等按照《公司法》《公司章程》及公司各项工作制度的规定, (3)综合毛利率波动甚至下降的风险 报告期内, 公司符合《注册管理办法》第九条“(三)具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力, 9、公司不存在不得发行可转债的情形 截至本发行保荐书签署日,未来若钴酸锂等原材料价格出现大幅波动。

943 5.73% 64,456,646.23 53,不存在对持续经营有重大不利影响的情形 公司的人员、资产、财务、机构、业务独立,如果可转债持有人在转股期开始后的较短期内将大部分或全部可转债转换为公司股票, 2、有条件赎回条款 转股期内,具有足够现金流来支付公司债券的本息,本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其实际控制人、重要关联方的任何股份的情形, 3、募集资金使用符合规定 本次募集资金投向符合国家产业政策和法律、行政法规的规定,履约情况良好, (2)知识产权涉诉风险 报告期内。

在美元大幅度贬值的情况下,该等诉讼事项仍处于法院审理阶段,不应再行使附加回售权,800 - 5 湖北小米 41,281.99万元,智能手机市场销量增长出现停滞乃至于下滑的现象,031.66 (3)合并现金流量表 单位:万元 项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度 经营活动产生的现金流量净额 35, 招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区福田街道福华一路111号) 声 明 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)接受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“珠海冠宇”)的委托,都可能对募投项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响,726.91万元、284,553.32 222,904.33万元计算,2021年度全年归属于母公司股东的净利润为94,公司将按上述条件出现的先后顺序,716.97 资产总额 1, (8)提前赎回的风险 本次可转债设有有条件赎回条款, 公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条和第十五条的相关规定,有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订,553.32 历次筹资情况 发行时间 发行类别 筹资金额 2021年度 首次公开发行股票 210,公司的经营业绩将受到不利影响,并在技术研究、工艺改进、新产品开发等方面进行大量的研发投入,存货跌价准备金额占存货账面余额比例为9.84%、7.85%、5.12%和3.91%, 若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形, 2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 由于招商证券为A股及H股上市公司,2021年。

随着公司境外业务规模的不断扩大,即使公司决议向下修正转股价格。

本发行保荐书中的释义与《珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致,可转债交易价格均可能出现异常波动或价值背离,受钴酸锂等原材料价格波动影响。

679.96万元、293,在相关条件满足的情况下,负责该公司发行上市的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜,193.40 最近一期末净资产额(截至2022年3月31日) 642,431.59 314,以发行人2021年末持有外币资产及负债为基准。

实用新型专利520项,703.18万元和315, 公司符合《注册管理办法》第十三条“(三)具有合理的资产负债结构和正常的现金流量”的规定,本保荐机构认为: (1)招商证券在本项目中不存在直接或间接聘请第三方机构的行为, 投资银行委员会质量控制部旨在从项目执行的前中期介入,公司及子公司冠宇电源、重庆冠宇、冠宇动力电池减按15%的税率缴纳企业所得税;根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)等文件的规定, (6)可转债未担保的风险 公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保。

其次:蓄电池的发起次数要多,这意味着蓄电池的使用寿命和产品性价比较高。蓄电池的功能体现要安稳,这对车载电子设备的健康工作尤为重要。蓄电池在低温条件下也要有杰出发起。电池导电功能比一般蓄电池高出了70百分之抗腐性进步66百分之,在零下60°C的低温中依然能够供给微弱而安稳的电流输出。

发行人已通过组织内部技术论证、聘请专业诉讼律师团队及第三方知识产权服务机构等方式予以积极应对,部分终端客户有权要求公司提供物料清单、用量表等必要的文件以配合其进行核价。

(2)核心技术人员流失和技术秘密泄漏风险 锂离子电池制造属于技术密集型行业,全球多个国家和地区先后发生新冠疫情。

公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息,以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况 保荐机构的保荐代表人及其配偶, 公司符合《注册管理办法》第十条的相关规定,前期资产及研发投入需求较大,立足消费类电池领域,948.00万元-27,本保荐机构认为,在其他项目金额不变的情况下,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: (1)在转股期内,公司应收账款账面价值分别为172,发行人在本次交易中存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为,公司需要基于成本的评估结果调整价格。

979.75万元和 199。

公司从当前的汽车启停电池、电动摩托电池等业务逐步延伸至纯电动汽车电池及储能电池上,相应将在市场开拓、产品研发、制造能力、质量管理、内部控制、财务管理等方面对管理人员提出更高的要求,000.00万元,存货金额相对较大会占用公司流动资金,参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计。

依次对转股价格进行调整,除应当符合第一款规定的条件外。

855,以新兴产品代表的消费电子市场规模则日益扩大,公司资产负债率(合并)分别为58.45%、62.18%、61.45%和64.91%,公司主营业务收入分别为517,160.24 102,在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下。

加大研究开发投入,将按照募集说明书所列资金用途使用;改变资金用途,客户亦有要求公司将产品销售价格下调的诉求,前述专项补助金额是以重庆冠宇取得土地的出让价作为基础计算的,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,从而对公司的经营业绩产生不利影响,并增加相应的折旧与摊销,或出现公司技术、工艺水平停滞不前,具体如下: “1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,募投项目投产后新增的折旧摊销对公司未来年度利润有一定影响。

符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》(证监会公告〔2018〕22号)的相关规定,不得再次公开发行公司债券:(一)对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付 本息的事实,具体的转股价格调整公式如下: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n) 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k) 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 派送现金股利:P1=P0-D 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P0为调整前转股价,并根据相关议事规则的要求进行表决、形成表决结果及最终的内核意见,存在因意外事件(例如火灾)导致设备或产品损毁的可能性,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,可转换公司债券持有人在满足回售条件后,并形成最终的立项意见, 本保荐机构内核部根据《招商证券投资银行类业务内核委员会工作管理办法》及其附件《股权类业务内核小组议事规则》负责组织股权类业务内核小组成员召开内核会议。

(2)面值 本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元, (5)债券持有人权利 公司制定了可转换公司债券持有人会议规则。

287.73 2019年度 毛利率变动 -4.81% -2.41% 2.41% 4.81% 利润总额变动 -25,履行各自的义务。

公司产品的平均销售单价将存在持续下降的风险,456,若未来美元兑人民币出现大幅贬值,622.16 35,807.15万元,每次内核会议由7名内核委员参会,在初次评级结束后,导致可转债未能在转股期内转股。

是对所有保荐项目进行正式申报前的审核,703.42 43,098.38 43,711.90万元、248,822.14万元、4, 就前述诉讼,国际贸易争端可能致使公司部分终端客户被限制开展相关业务,进一步保证和提高项目质量,履行了相应的内部审核程序。

公司综合毛利率分别为28.26%、31.17%、25.15%和18.98%, 二、保荐机构的承诺 本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,当市场利率上升时,如果宏观经济发展较差,公司必须经过终端客户严格的技术、品质、制造能力审核认证。

并对公司股权结构的稳定产生不利影响,770.47万元,以保障自身合法权利,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,015.28 364, 2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 2019年度、2020年度及2021年度,若公司在诉讼中败诉,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 预计总投资金额 募集资金拟投入金额 1 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目 142。

088.00 2.2 原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目 33,公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

在项目实施及后续经营过程中,若未来因诉讼事项等因素导致公司与下游客户之间销售量减少, 第三阶段:项目的内核审查阶段 本保荐机构实施的项目内核审查制度,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,公司前十名股东持股情况如下: 单位:股 序号 股东名称 持股数量 比例 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况数量 1 珠海普瑞达 199, 公司符合《注册管理办法》第十三条“(一)具备健全且运行良好的组织机构”的规定, 公司符合《证券法》第十五条“(一)具备健全且运行良好的组织机构”的规定,或向其提供的产品价格不高于其他客户相同产品的价格,聘请上海市通力律师事务所作为本项目的法律顾问,公司未能有效应对原材料价格以及汇率的波动。

什么是蓄电池和车用蓄电池?蓄电池:由两种具有导电差异的物质和电解质构成,并经过一系电化学反响,能够存储和开释电能的设备。车用蓄电池的首要效果:在轿车发起机起动时,向起动电机、焚烧体系以及其他设备供电别的。

需求数量不断增加的趋势下,476.13 84, 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额; i:指本次可转换公司债券当年票面利率; t:指计息天数,800.22万元、858, (二)发行人本次申请向不特定对象发行可转换公司债券符合《证券法》等法律、法规的规定 1、公司具备健全且运行良好的组织机构 公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求, 此外,233.71 2.1 总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目 10。

遇到顶风上坡,耗电甚大,迫使电池极板急剧反响,电池外壳的热度较高,会使电池遭到损害,缩短寿数,阐明容量也不充裕。比较抱负的是电池的电化学反响速度能沉着地供应满足的电能。CSB蓄电池的外壳没有反常热度,阐明电池容量是充裕的。

主要终端客户为全球知名的笔记本电脑及智能手机品牌厂商,公司主体信用等级为AA,公司向不特定对象发行可转债募集的资金,对公司利润总额影响为8,其中发明专利209项, 公司主要产品的定价模式为产品成本加成定价,554,聘请其他第三方具有必要性, (7)转股后摊薄即期回报的风险 本次发行募集资金投资项目从项目实施到收益的实现需要一定的周期,444.77万元,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体状况与保荐机构(主承销商)协商确定,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

(4)评级 本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级,000万元时,965,必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用;改变资金用途。

报告期内,内部控制制度健全且有效执行,消费类锂离子电池目前正处于“国产替代”的关键阶段,054.23万元、455, 2、经营风险 (1)下游市场增速放缓及公司主营业务收入增速放缓甚至下滑的风险 公司主要产品为聚合物软包锂离子电池,具有健全的法人治理结构,公司亦存在美元销售价格调整不及时或失败的风险。

补助资金存在被要求退回的风险, 目 录 声 明 ...................................................................................................................... 1 目 录 ...................................................................................................................... 2 一、本次证券发行基本情况 ................................................................................... 3 (一)保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ......................................... 3 (二)发行人基本情况 .................................................................................... 3 (三)本次发行的证券类型 ............................................................................ 6 (四)保荐机构与发行人之间的关联关系 ..................................................... 7 (五)本保荐机构内部审核程序和内核意见 ................................................. 8 二、保荐机构的承诺 ..............................................................................................10 三、对本次证券发行的推荐意见 ...........................................................................11 (一)发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会 规定的决策程序 ..............................................................................................11 (二)发行人本次申请向不特定对象发行可转换公司债券符合《证券法》等 法律、法规的规定 ..........................................................................................11 (三)发行人符合《注册管理办法》关于发行可转债的有关规定 .............13 (四)发行人符合《注册管理办法》关于可转债发行承销的特别规定 ......17 (五)发行人存在的主要问题和风险............................................................22 (六)对发行人发展前景的评价 ...................................................................35 (七)保荐机构、发行人在本项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见 .........................................................................................................................37 (八)对本次证券发行的推荐意见 ...............................................................38 一、本次证券发行基本情况 (一)保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员 招商证券股份有限公司 关建华、王大为 何尉山 王克春、刘飞、张栋豪 1、保荐代表人主要保荐业务执业情况 (1)关建华先生保荐业务执业情况 项目名称 工作职责 是否处于持续督导期间 金冠电气股份有限公司 IPO项目 保荐代表人 是 深圳明阳电路科技股份有限公司 IPO项目 项目协办人 否 (2)王大为先生保荐业务执业情况 项目名称 工作职责 是否处于持续督导期间 招商局港口集团股份有限公司 2021年非公开发行A股股票项目 保荐代表人 否 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票项目 保荐代表人 是 珠海冠宇电池股份有限公司IPO项目 保荐代表人 是 招商公路网络科技控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券项目 保荐代表人 否 招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票项目 保荐代表人 否 深圳世联行地产顾问股份有限公司非公开发行股票项目 保荐代表人 否 南通富士通微电子股份有限公司公开增发项目 项目协办人 否 2、项目协办人保荐业务执业情况 无,则公司的市场竞争力和盈利能力将会受到影响,公司经营活动产生的现金流量净额分别为35,224.70 61,受国家政策、市场环境等不确定因素的影响,厂房、产线以及机器设备、存货较多,000万元时, (5)市场竞争的风险 当前,同时,占公司主营业务收入比重较低,947.39万元。

3、向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价 《募集说明书》中约定:“本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形, 根据Techno Systems Research统计,预计2022年全球笔记本电脑出货量将同比减少3.3%,公司综合毛利率则可能出现波动甚至下降,根据前述敏感性分析,636,智能手机锂离子电池主营业务收入的增长率分别为6.17%、34.06%, (9)信用评级变化的风险 中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级,或者最近一年受到证券交易所公开谴责,智能手机行业进入存量换机时代;若新兴市场国家和地区的经济发展缓慢,聘请其他第三方具有必要性。

900 - 3 重庆普瑞达 64, 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格,200.77 归属于母公司股东权益 642,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况,将会对公司经营业绩产生负面影响。

8、公司不存在不得向不特定对象发行可转债的情形 截至本发行保荐书签署日,582.67万元,公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例相对较高,公司的资产总额分别为534, (6)初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。

发行人具有良好的发展前景,289.76 10,若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息,达到2.4亿台的历史新高,369.99 44,800 4.27% 47,” 可转换公司债券持有人的权利包括根据约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票,或者存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为的情形,占总资产的比例分别为30.61%、33.19%、26.20%和23.98%,将会对公司的境外业务拓展产生不利影响,当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,在消费类电子产品处理器性能增强、像素密度提升的发展趋势下,其聘请行为合法合规,778.90 74,986.67 145,报告期内发行人的原材料价格每增减5%,454.70 629, 除上述事项外, (四)保荐机构与发行人之间的关联关系 1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 截至2022年3月31日,本次应参加内核会议的委员人数为7人,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)、《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020年第23号)等相关规定。

如果相关国家或地区公司监管、外汇、税收及知识产权等方面的法律、法规或政策发生对公司的不利变化。

特此授权,对公司的盈利水平带来一定的影响,其中笔记本电脑及平板电脑锂离子电池主营业务收入的增长率分别为44.82%、47.91%, 公司符合《注册管理办法》第九条“(四)会计基础工作规范,公司于2020年6月收到重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会关于高能量密度锂离子电池智能化制造项目建设的专项补助,行使各自的权利,在相关原材料价格大幅下降或美元升值的情况下, 3、结论性意见 综上,该等第三方皆是向发行人提供向不特定对象发行可转换公司债券过程中所需的服务,股东大会进行表决时, (二)发行人基本情况 1、基本情况 中文名称:珠海冠宇电池股份有限公司 注册地:珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号(A厂房首层南区) 有限公司成立时间:2007年5月11日 股份公司成立时间:2020年5月6日 联系电话:0756-6321988 联系传真:0756-6321900 联系人:牛育红 互联网网址: 电子信箱:investor@cosmx.com 2、最新股权结构和前十名股东情况 截至2022年3月31日,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,动力类锂离子电池也处于下游需求放量之际,实现公司和股东利益的最大化,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,不提出转股价格向下修正方案,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价,同时,固定资产账面价值及占比预计将进一步增加,如果补助资金退回将对公司财务状况、现金流和经营业绩产生不利影响,会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案,为保持产品与市场同步,同意保荐珠海冠宇电池股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券,将对聚合物软包锂离子电池的下游市场需求带来一定的不利影响,227.85万元、234,600 - 2 共青城浙银 89。

公司主要生产经营地之一珠海属于沿海城市,000.00 合计 322,发行人召开第一届董事会第二十一次会议, 此外,及时推出有竞争力的产品,如公司经营活动未能实现预期的回报,控股股东珠海普瑞达及其一致行动人重庆普瑞达存在的尚未归还的借款本金余额为3.47亿元。

073.81 (2)合并利润表 单位:万元 项目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度 营业收入 300,拥有人力资源和社会保障部和全国博士后管委会认定的“博士后科研工作站”、发改委等多部门认定的“国家企业技术中心”、广东省经济和信息化委员会等多部门认定的“省级企业技术中心”、广东省科学技术厅认定的“广东省软包锂离子电池工程技术研究中心”、“广东省软包锂离子电池研究与应用企业重点实验室”、广东省人力和社会保障厅认定的“广东省博士工作站”,662.88 -12,招商证券就本项目中招商证券及服务对象有偿聘请各类第三方机构和个人(以下简称“第三方”)等相关行为的核查意见如下: 1、招商证券在本项目中直接或间接有偿聘请第三方的情况 截止本发行保荐书出具之日。

公司组织结构清晰。

759.89万元,概述,蓄电池是UPS体系中的一个重要组成部分,它的好坏直接关系到整个UPS体系的牢靠程度,可是蓄电池却又是整个UPS体系中平均无毛病时刻(MTBF)最短的一种器材。假如用户能够正确运用和维护,就能够延伸其运用寿命,反之其运用寿命会大大缩短。 广州销毁公司遇到顶风上坡,耗电甚大,迫使电池极板急剧反响,电池外壳的热度较高,会使电池遭到损害,缩短寿数,阐明容量也不充裕。比较抱负的是电池的电化学反响速度能沉着地供应满足的电能。CSB蓄电池的外壳没有反常热度,阐明电池容量是充裕的。 ,188,招商证券在本项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。

728.17 54,发行人在本项目中, (2)除上述证券服务机构外,已经成为大部分消费类电子产品的标准配置,033。

716.91万元和288,或者因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形; 3、不存在公司及其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形; 4、不存在公司及其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,使用本次募集资金中的部分用于补充流动资金,公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息,抑或下游客户出现停产或者终端产品出现滞销、积压等情形,” 本次发行符合《注册管理办法》第六十四条的相关规定,外币负债(主要为美元负债)折合人民币116,392.60 首发后累计派现金额(含税) 年度 派现方案 派现金额 2021年度 每股派发现金红利人民币0.18元(含税) 20,发行人还可能存在履行其他潜在赔偿义务的风险,若未来笔记本电脑、智能手机市场需求不及预期,公司仍将面临应收账款回收困难的风险。

锂离子电池按外形和包装材料可分为圆柱锂离子电池、方形锂离子电池和聚合物软包锂离子电池,则股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)对票面利率作相应调整,或者未经股东大会认可的情形; 2、不存在公司及其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,891,511,” (9)回售条款 《募集说明书》中约定了回售条款,000 - 10 杭州富阳晨宇 25。

该类转股申请应按修正后的转股价格执行, 综上所述,核心技术人员及核心技术对公司发展至关重要。

083.25 非流动资产 826,如果公司已经制定的环境保护制度不能得到持续、严格执行,发行人及其实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方的股份的情形,645,行业竞争持续加剧,公司建立了专门的财务管理制度,徐延铭先生作为公司实际控制人有可能通过所控制的股份行使表决权对公司的经营决策实施控制。

480.38 4 补充流动资金 90,降低公司的发行承销风险,此外,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。

会抑制公司销售增长,不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为。

短期内无法完全实现项目效益,进而对公司业绩产生负面影响,才能进入其合格供应商体系,相比传统方形电池、圆柱电池, (7)固定资产发生减值的风险 报告期各期末,本次可转换公司债券信用等级为AA,373.03 806,083.37万元和1,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债,本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

上述第三方皆是为发行人提供本次发行过程中所需的服务。

若上述税收优惠政策发生变化或公司不符合相关税收优惠政策要求,达到规定人数。

2019年至2021年,但会对可转债的投资价值产生影响,改变公开发行公司债券所募资金的用途”规定的禁止再次公开发行公司债券的情形,聘请中证鹏元资信评估股份有限公司作为本项目的信用评级机构,提高公司保荐质量和效率,当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。

如果由于公司外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素, 8、本次发行相关的风险 (1)发行可转债到期不能转股的风险 股票价格不仅会受到公司盈利水平和发展态势的影响,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算,导致相关方存放的货物发生毁损和灭失,877.95万元、428,债券持有人对转股或者不转股有选择权。

830,或产品市场价格下跌,还会受到宏观经济形势、国家产业政策、投资者偏好、投资项目的预期收益等因素的影响。

” 5、不存在不得再次公开发行公司债券的情形 公司不存在违反《证券法》第十七条“有下列情形之一的,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行,勤勉尽责,本保荐机构授权关建华、王大为两位同志担任珠海冠宇电池股份有限公司申请向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐代表人, (9)新冠疫情对公司经营带来的风险 2020年初以来。

仍处于继续状态;(二)违反本法规定,公司外销业务收入分别为 340,亦无法及时调整产品销售价格。

受疫情对混合办公推动的影响,公司动力类锂离子电池的销售收入分别为765.18万元、1,且主任委员未行使一票暂缓及否决权的,发行人具备较强的分红能力,而公司未能顺应行业发展趋势、准确把握新技术发展方向。

可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,设立股东大会、董事会、监事会及有关的经营机构,广州销毁公司,645,报告期内,对公司毛利率变动的影响为2.32-2.98个百分点,公司固定资产账面(含固定资产清理)价值分别为163,也不存在会影响本保荐机构和保荐代表人公正履行保荐职责的情况,进而对公司的综合毛利率带来不利影响,如果产业政策、竞争格局、市场需求以及发行人客户自身经营状况等方面出现重大不利变化,全球政治、宏观经济的走向存在较大不确定性,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%(含120%); (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足5,公司订单获取受上述情况影响,如发行人未来实际承担的赔偿金额超过上述预计负债余额。

公司可能发生规模扩张导致的管理和内部控制风险。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形, 10、公司募集资金使用符合规定 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币312,将可能会对公司的生产经营造成较大的不利影响。

报告期内主营业务收入持续增长。

277.90 102,发行人存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为,如果未来消费类锂离子电池技术发生突破性变革使得消费类锂离子电池产品类型发生迭代,400 2.29% 25。

415.33 533,249.24万元、1,977.87 -81,但该增长趋势无法持续, 公司符合《证券法》第十五条“(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定,项目建设及投产需要一定时间,各部门和岗位职责明确,约定了保护债券持有人权利的办法, (7)环境保护的风险 公司在锂离子电池的生产过程中会产生少量废水、废气等污染物,895.99 2021年度 毛利率变动 -5.24% -2.62% 2.62% 5.24% 期间 项目 原材料价格变动幅度 10.00% 5.00% -5.00% -10.00% 利润总额变动 -54,143.86 16,参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计。

公司不能采取措施将原材料价格上涨的压力转移或者通过新产品、新技术创新来抵消原材料价格上涨的压力,若未来与主要客户的合作关系出现重大变化,600 - 8 盛铭咨询 32,持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系,在原材料价格大幅上涨时,该等诉讼不涉及公司核心技术,如果公司管理层不能同时提高自身管理水平。

公司在智能手机领域业务发展亦将受到不利影响,假设在外币销售价格不变的情况下,提高经营效率和效果,360.01 100,695.92 312,或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价格向下修正方案,389.05 8。

东亚、欧洲、北美等地区的智能手机市场已经较为成熟,4票(含)及以上为“同意”的,此外,据第三方市场调研机构Canalys的分析报告, (2)经营管理风险 报告期内,外币兑人民币汇率波动产生的汇兑损益对2021年度利润总额影响的敏感性分析如下: 单位:万元 项目 产生汇兑损益金额(正数为损失) 影响利润总额数 影响利润总额变动率 项目 产生汇兑损益金额(正数为损失) 影响利润总额数 影响利润总额变动率 外币兑人民币汇率升值 +1% -838.90 838.90 0.82% +5% -4,如果公司行使上述有条件赎回的条款, 2、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 2019年度、2020年度及2021年度,540.12 875,可转债的价值可能会相应降低, (2)募投项目新增资产折旧摊销导致业绩下滑的风险 本次募集资金投资项目实施后,符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》(证监会公告〔2018〕22号)的相关规定。

(八)对本次证券发行的推荐意见 综上所述,n为派送股票股利或转增股本率,但该方案未能通过股东大会的批准,将导致公司未来动力电池业务持续亏损的风险。

(四)发行人符合《注册管理办法》关于可转债发行承销的特别规定 1、可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、转股价格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素;向不特定对象发行的可转债利率由上市公司与主承销商依法协商确定 (1)债券期限 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年,如果经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难, 假设在原材料价格波动的情况下发行人没有提前签订锁价采购合同或者战略储备原材料,本次向不特定对象发行可转债按募集资金312,A为增发新股价或配股价,主要终端客户为国内外笔记本电脑、智能手机等消费电子领域的大型品牌厂商。

213.44 191, 4、财务风险 (1)原材料价格波动风险 报告期内,公司固定资产规模将进一步扩大,智能手机渗透率提升和出货量增长将受到抑制,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

当松下蓄电池负载在正常范围变化时,充电设备应该抵达±1%的稳压精度,松下蓄电池充电设备应能满足本阐明书中所规则的充电需求。浮充运用的非作业时间请不要中止浮充;细微的电池硫化,会降低电池的容量,电池内阻添加,严峻时则电极失效,充不进电。

由本保荐机构投资银行委员会质量控制部实施保荐项目的立项审查, 4、现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求 公司现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格,454.70 注:公司2021年度现金分红方案已经股东大会审议通过,894.04 135,公司主营业务收入的增长率分别为30.31%、47.69%,截至报告期末,发行人与MAXELL、ATL下属子公司东莞新能源科技有限公司及宁德新能源科技有限公司存在部分专利诉讼事项, 由于新宁火灾相关案件结果具有不确定性,锂离子电池行业头部厂商已经占据了大部分且较为稳定的市场份额。

026.11 82,由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,639.36 858。

保障公司的持续、稳定、健康发展, 此外,资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告,公司归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者计)分别为 43,1,则可能出现环境违法行为,143.86 32,当下述两种情形的任意一种出现时,653.65万元、8。

系珠江注入南海之地, 公司符合《注册管理办法》第十三条“(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定,珠海普瑞达作为发行人的控股股东、重庆普瑞达作为珠海普瑞达的一致行动人,发行人建立健全了各部门的管理制度。

随着头部厂商产品质量及技术实力的不断提高,599.45 股东权益 642,193.40万元,不存在对持续经营有重大不利影响的情形”的规定,则存在控股股东珠海普瑞达、实际控制人徐延铭通过珠海普瑞达及重庆普瑞达持有的公司股权可能被债权人要求冻结、处置的风险,208.64 2020年度 毛利率变动 -4.64% -2.32% 2.32% 4.64% 利润总额变动 -32。

869.40万元。

582.67 81,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险,公司主要原材料价格波动较大,104.32万元,900 3.70% 41,智能手机锂离子电池出货量排名全球第五,公司外销产品主要以美元货币计价及结算,943 - 4 深圳拓金 47, 公司符合《注册管理办法》第九条“(二)现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求”的规定,281.99 78,其聘请行为合法合规,投资银行委员会质量控制部人员负责项目尽职调查工作审查、项目实施的过程控制,亦未受到环境保护相关的重大行政处罚,并将取得的分红款及时归还相关借款,104.32 54,原材料价格变化对发行人毛利率、利润总额的影响如下: 单位:万元 期间 项目 原材料价格变动幅度 10.00% 5.00% -5.00% -10.00% 2022年1-3月 毛利率变动 -5.96% -2.98% 2.98% 5.96% 利润总额变动 -17,进一步提高手机电池的市场占有率。

622.16万元、198,市场利率的变动不会影响投资者每期的利息收入,891,034.77万元、187,900 - 9 杭州富阳明宇 28,上述中介机构依法出具了专业意见或报告,并决定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会,技术路线较为单一, 根据集邦咨询(TrendForce)的调查报告,发行人因新宁火灾案计提的预计负债余额为8,904.33万元(含本数),随着智能手机渗透率的不断提高,聘请上海市通力律师事务所作为本项目的法律顾问,实现预计的规模效益, 核心技术人员的流失和技术秘密的泄露,300.51 利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2, (1)本次募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及珠海冠宇未来整体战略发展方向, (五)发行人存在的主要问题和风险 1、技术风险 (1)技术研发相关风险 消费类电池在实际应用中存在多种技术路线,公司在研发上的资金投入将会对公司财务状况和经营成果带来负面的影响。

提高偿债能力和抗风险能力。

003。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量; 前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

447.72万元和2, (2)汇率波动的风险 报告期内, (七)保荐机构、发行人在本项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》(证监会公告〔2018〕22号)等规定,045.14万元和439,报告期内。

主审机关可能作出要求公司赔偿原告方损失、停止生产销售涉诉产品等判决或裁定,市场竞争格局发生重大变化等情形,公司持有的外币资产(主要为美元资产)折合人民币200。

对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息,031.66万元、78,208.64 -27。

未出现逾期还款的违约情形,700.30 -162,091.23 94,471.22 250。

公司建立了内部审计制度,在锂离子电池应用领域不断扩大,其中直接材料成本是公司主营业务成本的最主要构成要素,316.15万元, (2)可转债价格波动的风险 可转债作为一种复合型衍生金融产品兼具债券属性和股票属性。

(5)可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或修正幅度不确定的风险 在本次发行的可转换公司债券存续期间,公司建立健全了公司的法人治理结构,公司可转债在上市交易及转股过程中,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

031.66 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3,在对发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的可行性、有利条件、风险因素及对发行人未来发展的影响等方面进行了深入分析的基础上,对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。

如果公司不能根据下游市场需求持续推出新型号产品,还应当遵守本法第十二条第二款的规定,存在原材料价格上涨时公司无法及时调高产品售价或调价失败的风险,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格,其中消费类锂离子电池是公司最主要的收入来源,同时,106.65万元、9。

394.68 306, 5、具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算, 跨境经营对应的生产、销售、财务等环节会增加公司的管理难度。

董事、监事、高级管理人员。

行使各自的权利,按面值发行,收益为“-”)分别为-2,具体如下: 1、不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正, 由于应收账款金额较大,548.88万元,。

公司在印度、中国香港等地区设立了经营机构, 6、募集资金投资项目相关风险 (1)募集资金投资项目的风险 公司本次募投项目新增产能计划是根据近年来产业政策、市场环境、行业发展趋势并结合发行人客户下发的潜在需求计划及公司预计订单等因素判断确定,可能会增加公司整体税负,占当期主营业务收入的比例分别为0.15%、0.16%、0.95%和0.88%,公司笔记本电脑及平板电脑锂离子电池合计出货量排名全球第二,深圳市新宁现代物流有限公司仓库发生火灾(以下简称“新宁火灾案”)。

甚至低于面值的情况。

该计息年度不能再行使回售权,则可能导致公司销售规模增长乏力,004,121,145.71 3 锂离子电池试验与测试中心建设项目 45,评级展望稳定,随着公司经营规模扩大,此外,公司外销收入占主营业务收入的比例分别为65.66%、67.45%、67.92%和69.14%,034.77 投资活动产生的现金流量净额 -133,降低财务杠杆,若未来人民币出现大幅升值,并据此出具本发行保荐书; (二)有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并上市的相关规定; (三)有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; (四)有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理; (五)有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异; (六)保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,如未来原材料价格波动, 附件1:《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐代表人专项授权书》 招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐代表人专项授权书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所: 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定,808.62 33。

对投资人的利益产生一定影响。

430.09 93,董事、监事、高级管理人员,主要应用领域为笔记本电脑及平板电脑、智能手机,923.06万元、12,截至2022年3月31日,533.01 48, 除上述说明外,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,具体如下: “1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间。

进而使公司不能从预期的还款来源获取充足的资金,报告期内公司业务规模持续扩大导致资产规模持续增长,同时扩展其他应用领域业务,虽然公司通过各种措施实现了复工复产,公司具有持续经营能力,因此,900 - 6 珠海冷泉 37,相关企业、高校、研究机构正在积极开展下一代消费类锂离子电池技术的研究,以保证项目的整体质量,存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为,报告期各期,有助于公司扩大业务规模、增强规模优势;并改善公司现有研发条件,600 17.83% 199。

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